一、耐火材料行业相关概述
1、耐火材料定义
耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的无机非金属材料，包括天然矿石（耐火原料）及根据一定的目的和要求，按照一定的工艺流程加工制成的各种产品（耐火制品），具有一定的高温力学性能和良好的体积稳定性。耐火材料是钢铁、有色、石化、建材、机械、电力、环保乃至国防等涉及高温工业的重要基础材料，也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。
2、耐火材料的种类
由于耐火材料品种繁多,用途广泛,导致其具有多种的分类方式。依据用途可为划分高炉用、平炉用、转炉用、连铸用、玻璃窑用、水泥窑用耐火材料。
按成型的工艺可划分为天然岩石切锯、泥浆浇注、可塑成型、半干成型和振动、捣打、熔铸成型等制品。
根据耐火材料制品的外形可分为定形制品、耐火泥、不定形耐火材料。按照烧制方法可划分为烧成制品、不烧制品、熔铸制品。
按化学特性可分为酸性，碱性以及中性三类，其中酸性主要是以二氧化硅为主要成分的耐火材料，碱性的大多是以镁，钙的氧化物为主，中性的有三氧化二铝，三氧化二铬等，
按化学矿物可分为硅质制品，硅酸铝制品，镁质制品，碳质制品等。
按照耐火程度可分为耐火温度在1580到1770℃之间的普通耐火材料、耐火温度在1770到2000℃之间的高级耐火材料、耐火温度在2000℃以上的特级耐火材料和耐火温度在3000℃以上的超级耐火材料四大类。
资料来源：华经产业研究院整理
3、、耐火材料的主要用途
耐火材料是高温工业不可缺少的基础材料。耐火材料主要应用于钢铁、有色、建材、化工、电力、环保、航天等领域的高温过程,是所有高温工业新工艺和新技术实施的重要基础和支撑材料,对高温工业产品质量提升与品种开发、高效生产和节能减排具有重要作用。
资料来源：华经产业研究院整理
4、耐火原料的发展
中国有大量的天然耐火原料资源,尤其是矾土、菱镁矿和石墨。近年来，我国耐火原料产量有较快的发展,基本上满足了国内需要,同时出口量也增长较快,尤其是高铝矾土熟料,镁砂和石墨。更主要的是,耐火原料的质量有不同程度的提高,在发展优质品种方面取得可喜的进展。
二、中国耐火材料行业运行环境分析
1、全社会固定资产投资分析
2018年1-12月，全国固定资产投资（不含农户）635636亿元，比上年增长5.9%，增速与1-11月份持平，比上年同期回落1.3个百分点。
资料来源：国家统计局
其中2018年1-12月，钢铁行业固定资产投资额同比增长13.8%，增速较2018年1-11月上升0.8个百分点。钢铁行业是基础性的原材料行业，随着投资增速的增长，对于上游耐火材料的需求也将快速增长。
2、耐火材料产业发展政策
为促进我国耐火材料行业的发展，国家已出台多项相关支持性产业政策，受益于国家节能减排的产业政策以及高温工业的产业结构升级，未来耐火材料行业市场前景广阔。
资料来源：华经产业研究院整理
3、耐火材料行业技术环境
高温工业本身的技术进步和对节能降耗的要求推动了耐火材料行业的技术进步和产业升级。高温工业的发展要求降低单位产品的耐火材料消耗，对耐火材料产品品质和性能的要求不断提高，因此传统耐火材料的需求将逐渐减少，但同时为高技术含量、高附加值的新型耐火材料提供了更为广阔的市场空间和盈利前景，这有利于耐火材料行业的产品升级、结构调整和效益提高。
三、世界耐火材料行业发展现状
目前，全球耐火材料产量约4000万吨左右，中国耐火材料产量约占全球耐材总量的64%左右，其他产量主要集中在欧盟、美国、日本和韩国等国家和地区。
资料来源：公开资料整理
美国是较大的耐火材料出口国和进口国。进口低成本产品，出口高附加值产品。从数量上看，美国是耐火材料净进口国，尽管净进口量很小。美国近年开发了具有隔热功能又抗金属熔体、化学侵蚀性优良的多孔高性能材料,促进了耐火材料功能化、减量化的发展。
日本等国家也开发了能长期在1500℃以上使用的高性能氧化铝、氧化锆纤维及其制品,应用温度在1260℃以上的环保生态可降解纤维。
德国近年来加大了梯度结构与层状复合结构先进耐火材料的设计与制备研究，旨在实现高温工业节能并推动耐火材料的功能化、轻量化和减量化发展。
四、中国耐火材料发展概况
1、中国耐火材料产量
在钢铁、有色、水泥和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料工业实现了产销两旺，效益增长，产品结构调整效果显著，市场竞争力明显增强，到目前为止已成为世界耐火材料的生产和出口大国。中国耐火材料产量和出口量连续多年稳居世界第一，为世界高温工业发展作出了巨大贡献。
2018年，全国耐火材料产量2345.22万吨，同比增长2.30%。2019年上半年，全国耐火材料产量为911.12万吨，同比降低3.62%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
分产品类别来看，2019年上半年我国致密定形耐火制品产量为565.62万吨，同比降低4.23%；保温隔热耐火制品产量为24.62万吨，同比降低15.22%；不定形耐火制品产量为320.88万吨，同比降低1.48%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、主要省份耐火材料产量分析
从产业区域分布情况看，我国耐火材料产量主要集中在河南、辽宁和山东三省，三省耐火材料产量占全国耐火材料总量的80%左右。经过十年多的努力，河南、山东发展为铝硅系耐火材料的主产区，辽宁为镁质耐火材料的生产基地。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、耐火材料行业存在的主要问题
1、产能严重过剩，市场秩序混乱
耐火材料行业是最早进入市场的行业之一，由于进入门槛低，投资额度可大可小，部分产品制作工艺简单，所以产能形成较快，尤其是20世纪的80年代和90年代，不仅辽宁、河南、山东、山西等具备资源优势的省区耐火材料产业发展迅猛，江苏、浙江等沿海省区耐火材料工业也形成了一定规模。
但是耐火材料行业发展到现在，开始逐渐显现出部分产能过剩的苗头，主要表现为品种结构性过剩，主要是技术附加值低的普通耐火材料制品供大于求，近年来已发展为产能全面过剩，也就是说技术含量、附加值高的高端耐火材料制品也供大于求，严重过剩。产能过剩必然导致企业间的无序竞争，市场秩序混乱，下游行业持续压低采购价格，无端拖欠货款。没有一个良好的经营环境，企业一直处于微利运行状态。
2、产业集中度低
根据国家统计局统计，全国耐火原料及制品生产规模以上企业近2000家，但年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业仅100余家。2018年，耐火材料主营业务收入超10亿元的生产企业仅17家。耐火材料产业集中度近年来有一定的提高，特别是"十二五"期间进步较大，但小、多、散的现状仍然没有得到彻底改变。
3、企业装备水平参差不齐，自动化水平不高，劳动生产率低下，产品品质稳定性较差，技术资源较为分散等方面都不同程度地制约了行业的健康稳定发展。
五、中国耐火材料行业竞争格局分析
国际上主要的耐火材料生产商有：奥地利奥镁（RHI）公司、比利时维苏威（VESUVIUS）公司、日本黑崎播磨公司（KROSAKI）、日本品川白炼瓦株式会社（SHINAGAWA）、德国LWB公司、日本东京窑业株式会社（TYK）、英国摩根坩埚公司（MORGANCRUCIBLE）、法国圣戈班工业陶瓷公司（SAINT-GOBAIN）等，其中奥镁公司和维苏威公司为世界超大规模耐火材料企业
2018年，我国耐火材料主营业务收入超10亿元的生产企业17家，其中超30亿元的企业5家，超20亿元的企业3家。另有北京通达，中钢耐火和唐山国亮主营业务收入也近10亿元。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
资料来源：公开资料整理
六、中国耐火材料进出口数据分析
在市场需求的拉动下，我国耐火材料工业发展迅速，生产工艺技术和装备水平不断提升，产品质量不断提高，品种结构不断完善。到目前为止，我国耐火材料的品种和总量不仅满足了国内高温工业生产和发展的需要，而且出口量也逐年递增，市场遍及亚洲、欧洲和美洲等150多个国家和地区，出口量已多年稳居世界第一。2019年上半年，全国耐火原材料进出口贸易总额为20.23亿美元，比上年同期降低9.59%。其中出口贸易额为18.37亿美元，同比下降12.12%；进口贸易额为1.86亿美元，同比增长26.47%。
1、耐火原料出口数据分析
2018年，我国耐火原料出口量454.95万吨，同比降低3.10%；2019年上半年，我国耐火原料出口量为211.46万吨，同比降低5.55%；
资料来源：中国海关
2、耐火制品出口数据分析
2018年，我国耐火制品出口量180.54万吨，同比增长6.54%。2019年上半年我国耐火制品出口量82.71万吨，同比降低2.99%。
资料来源：中国海关
七、未来中国耐火材料发展趋势
1、定型耐火材料的发展趋势
由于耐火材料有着广泛的应用领域，发展耐火材料无疑是促进生产水平发展的重要方式，随着科技的进步，耐高温工业设备的生产过程中不断出现新的要求，这就要求投入大量的时间与精力来发展研究耐火材料的生产与制备，不定形等耐火材料是具有高性能的结构型材料的新型的耐火材料，不定形耐火材料不仅在应用方面有着巨大的优势，而且具有生产周期短，节约能源，整体性好，适应性强，综合使用效果好等优点。因此，不定形耐火材料将在今后一段时期内有较大的应用市场。
2、新型隔热耐火材料前景广阔
隔热材料是重要的高温工程材料,不仅对钢铁工业,也对其他高温装置的隔热保温和能效提升有重要意义。高性能隔热材料需要兼具高效隔热、轻质高强、抗化学侵蚀等性能，未来随着新型隔热耐火材料的进一步研发，市场前景广阔。
3、高质量的耐火材料将成趋势
中国是世界上最大的耐火材料生产国和消耗国。同时,中国在耐火材料研发领域的积极作用日益显现。随着世界范围内对低碳经济和环境保护的关注,以及面对自然资源有效利用的困难,中国耐火材料行业必须加强原料和基础研究的创新工作,以调整产品结构;促进耐火材料产业整合,提升耐火材料行业集中度,从而提高耐火材料自然资源的能效和使用效率,实现中国耐火材料行业的可持续发展,以提供具有高附加值,满足个性化需求的高质量的耐火材料产品。